K jakým změnám došlo v poslední době na ruském trhu s jeřábovými vozíky? Ruský časopis „Fixed Assets“ vedl dialog se zástupci dodavatelů vybavení pro palubní jeřáby. Účastníky rozhovoru jsou Pavel Chernezov, produktový manažer Palfig Crane; Viktor Pinsky, generální ředitel společnosti KMU v Rusku; Arjom Ganin, generální ředitel společnosti Smarteko Company v Rusku.
Jaká je situace na trhu autojeřábů po odchodu západních značek? Co jste v této situaci udělali a jaké změny jste provedli ve výrobě a dodávkách? Jaké úspěchy jste dosáhli?
Pavel Chernezov: Rychle jsme reagovali na změny na trhu a úspěšně jsme naplnili poptávku po palubních jeřábech, která odešla. Integrací konstrukčních, logistických a výrobních zdrojů továren INMAN a VELMASH pod Parfit Group nejen udržujeme konkurenceschopnost, ale také posilujeme naše vlastní schopnosti. Rozšířili jsme náš sortiment a poskytli více možností, abychom splnili požadavky zákazníků na vysoce kvalitní a spolehlivé jeřáby. Stažení západních výrobců komponentů a složitost dodavatelských řetězců nám přinesly značné výzvy. Abychom tuto situaci vyřešili, vyvinuli jsme plán náhrady dovozu. V současné době je úspěšně dokončena první fáze evropského substitučního plánu a aktivně se prosazuje druhá fáze – lokalizace komponentů a materiálů. Victor Pinsky (KMU): Společnost KMU začala spolupracovat se značkami jeřábů HKTC nebo Hankook. Společnost byla založena v roce 1978 a specializuje se na zvedací konstrukce. V roce 2022 se HKTC spojila s Hyundai, největší holdingovou společností v Jižní Koreji, a začala dodávat portálové jeřáby pod novou značkou Hyundai Everdigm. Smarteko: Evropské značky nikdy nedominovaly na trhu mobilních jeřábů. Na trhu je mnoho čínských autojeřábů a také některé korejské značky, kterých se sankce nedotkly, např. Kanglim (s nosností 7 tun). Kromě toho také rostou a expandují místní značky v Rusku, jako jsou značky pod skupinou Palfinger Group a naše značka FG. Koncoví spotřebitelé proto nepocítili snížení rozmanitosti produktů. Co se týče komponentů vyráběných v Evropě, byl jich zpočátku skutečně nedostatek a my jsme se museli rychle adaptovat na novou situaci. Ale proces zásobování jsme úspěšně upravili. V současné době se 70 % komponentů našeho jeřábu FG vyrábí v Rusku, jako jsou hydraulické válce, které vyrábí naše továrna Tsental. Zbývajících 30 % je ještě třeba dočasně dovézt z Číny. Situace na trhu přiměla zákazníky, aby věnovali větší pozornost místním ruským značkám a ve srovnání s rokem 2022 se naše výroba palubních jeřábů zvýšila 2,5krát.
Jaká je současná situace na trhu mobilních jeřábů? Jaký je její směr? Pavel Chernezov: V současné době je na trhu autojeřábů určitý převis nabídky. Je to dáno především velkým množstvím asijských modelů zavedených kvůli očekávanému sankčnímu omezení dovozu v roce 2023. Tento problém s převisem nabídky vytváří tlak na trh a ještě nějakou dobu bude pokračovat. Krátkodobě pozitivnímu vývoji trhu navíc bránilo zvýšení úrokových sazeb ze strany ruské centrální banky, očekávané zvýšení poplatků za vymáhání šrotu a pokračující dopad nedostatku podvozků. Victor Pinsky (KMU): Po vyhodnocení dovozního trhu v březnu 2022 a potvrzení přerušení spolupráce s evropskými dodavateli očekáváme výrazný nárůst poptávky po palubních jeřábech v roce 2023. Mezitím také předpokládáme, že vstoupí rozvíjející se čínské značky na trhu za nižší ceny. Dříve měly evropské značky 25% podíl na trhu, přičemž většinu z nich tvořily hydraulické autojeřáby. S téměř úplným stažením evropských výrobců z trhu nyní dominují korejské autojeřáby. V roce 2023 bude na trhu 4 456 korejských montovaných jeřábů, což představuje 70 % trhu, zatímco čínské montované jeřáby budou tvořit 27,9 %, celkem 1 766 kusů. V roce 2021 představila KMU 300 palubních jeřábů z Jižní Koreje s nosností od 3 do 10 tun. Na základě poptávky trhu jsme se rozhodli navýšit nabídku a rezervovat produkty ve skladech našich partnerů. V roce 2022 se nabídka zvýšila o 25 % na 400 kusů a produkty se hladce prodávaly. Do konce roku 2023 se nabídka zvýší na 573 jednotek. V roce 2023 bude KMU držet 12,{23}}% podíl na trhu dovážených autojeřábů, sestávajících především z produktů značky Hyundai Everdigm (dříve známé jako HKTC). Vlivem vysokých úrokových sazeb se však aktivita na trhu snížila a mnoho zákazníků volí opravu stávajícího zařízení a čeká na lepší podmínky na trhu. Smarteko: Podle mého názoru se současná tržní nabídka a poptávka dostaly do rovnováhy. Na základě naší objednávkové situace pro rok 2024 očekáváme nárůst výroby o 15 % až 20 % oproti loňskému roku. Přestože tempo růstu v posledních měsících zpomalilo, jsme na tento růst připraveni.
Jaká je současná struktura trhu rozdělená podle typu a nosnosti palubních jeřábů? Jaká velikost je nejvíce potřeba? Pavel Chernezov: Podíl lanových portálových jeřábů na trhu stále roste. Aby společnost uspokojila tuto poptávku, modernizovala svou výrobní kapacitu a posílila spolupráci mezi různými podniky s cílem zvýšit výkon lanových jeřábů. Navíc to vzhledem k větší nosnosti podvozků vyráběných v Číně ve srovnání s domácími produkty vyvolalo nárůst poptávky po větších zvedacích jeřábech. Victor Pinsky (KMU): V současnosti jsou nejoblíbenější lanové jeřáby a trh z velké části spoléhá na dostupnost podvozku. V roce 2023 bude na trhu velké množství podvozků o hmotnosti 9 až 15 tun, které poženou prodej jeřábů o hmotnosti 3 až 5 tun. V roce 2024 se trend trhu přiklání k jeřábům o hmotnosti 7 až 8 tun. Přestože mnoha zákazníkům stále chybí evropská a japonská výbava, současnému trhu dominují čínské podvozky. V domácích továrnách, jako je Kamaz, Ural a Gorkij v Rusku, je stále nedostatek podvozků. Dovoz čínských podvozků vyřešil některé problémy s nedostatečnou nabídkou. Kromě toho Daewoo v Jižní Koreji nadále dodává podvozky pro palubní jeřáby. Smarteko: Od prosince 2023 jsme výrobcem portálových jeřábů s maximální nosností 3, 4 a 5 tun. Do roku 2024 bude nesporným lídrem v této oblasti 5-tunový autojeřáb. To je způsobeno dvěma důvody: za prvé, na trhu je trend zvyšování celkové hmotnosti podvozku; Za druhé, cenový rozdíl mezi 3-tunami a 5-tunovými jeřáby není významný, takže zákazníci mají větší sklon k výběru zařízení s vyšší nosností.
Můžete nám prosím přiblížit nový model palubního jeřábu? Lze zakoupit všechny modely, které splňují požadavky trhu? Jsou nějaké problémy s dovozem podvozků z Číny a Turecka?
Pavel Chernezov: V reakci na poptávku trhu vypracovala skupina PALFING plán na rozšíření svých modelů jeřábů. V roce 2024 společnost uvedla na trh kloubový jeřáb INMAN IM 240N, který splňuje požadavky EU na výměnu. Jeho zdvihový moment je 22,57 tun na metr a maximální nosnost je 10 tun. Jde o alternativu k rakouskému modelu PALFINGER PK 23500. Kromě toho bude v následujících měsících uveden na trh nový IM 175T se zdvihovým momentem 16,8 tun metrů a výkonný IM 440 se zdvihovým momentem 40 tun metrů. Současně společnost uvolní také nové lanové jeřáby s nosností 3 tuny a 5 tun. Victor Pinsky (KMU): Model palubního jeřábu Hyundai zůstává nezměněn, ale neustále se vylepšují. Na přání zákazníka továrna zvýšila rozpětí podpory modelu HTC 3014 na 4,5 metru. Nejnovější verzí je model HLC 3014, který byl instalován na podvozku Forland 12 nově spuštěném společností MB Rus. Smarteko: Stále máme zásoby podvozků známých značek, jako jsou Isuzu a Hyundai v roce 2023, ale nyní přesouváme naše zákazníky na domácí a čínské podvozky. Na přelomu jara a léta letošního roku byl nedostatek podvozkové nabídky, zejména od dubna do června, kdy náš podvozkový odstup dosahoval 60 %. Do srpna však bylo 90 % mezery zaplněno a očekáváme, že instalaci všech podvozků dokončíme do konce října. V oblasti nového podvozku jsme rozšířili spolupráci s malotonážním Dongfeng a představili šest nových značek: HOWO, SDAC, DAYUN, Forland, Altai a AmberTruck vyráběné v Kaliningradu. V prosinci 2023 jsme uvedli na trh nový 7-tunový autojeřáb FG 716 a v červnu 2024 jsme uvedli na trh 8-tunovou verzi FG 716 HP (výkonný model) založenou na tomto modelu. Nyní si zákazníci mohou objednat 8-tunový jeřáb za cenu 7-tunového modelu.
Je nyní dostupné veškeré příslušenství? Je na tom něco špatného? Jak tyto problémy překonat? Kolik zásob potřebujete udržovat? Pavel Chernezov: Kvůli omezením dodavatelského řetězce byly ovlivněny dodávky komponentů pro naše jeřáby a další zařízení. Skupina PALFINGER však aktivně podporuje lokalizovanou výrobu klíčových komponentů, aby zajistila, že zákazníci budou moci dokončit údržbu zařízení v rozumném čase a nákladech. Victor Pinsky (KMU): Otázka dodávky příslušenství je v současné době na trhu prominentní, ale KMU nebyla příliš ovlivněna. Naše hlavní oblíbené doplňky jsou skladovány ve skladu a snažíme se udržovat dostatečné zásoby. Prostřednictvím zpětné vazby od zákazníků a zkušeností s opravami postupně rozšiřujeme katalog podporovaných dílů. Vzhledem k tomu, že některá zařízení se používají přes osm let a nepředvídatelné poruchy se postupem času množily, snažíme se rychle poskytnout originální díly místo toho, abychom nechali zákazníky čekat měsíce. Do září bude na skladě skladem přibližně 500 druhů příslušenství. Kromě toho, pokud zákazníci mohou předem předvídat opotřebení určitých komponentů nebo potřebu výměny, ale zásoby jsou nedostatečné, můžeme také přijímat předobjednávkové objednávky. Kromě toho jsme spustili program „výměny“ na recyklaci starých dílů, kdy si zákazníci mohou zakoupit nové nebo renovované díly za zvýhodněnou cenu vrácením poškozených dílů. Repasované příslušenství bylo opraveno podle doporučení výrobce a kombinováno s bohatými zkušenostmi našich servisních partnerů. Na podzim 2024 spustíme projekt lokalizované výroby příslušenství. Toto příslušenství ruské výroby je nejen srovnatelné s originálními komponenty, ale také v některých ohledech vhodnější pro ruské pracovní podmínky, což zajišťuje jejich spolehlivost a životnost. Smarteko: Protože 30 % našeho příslušenství pochází z Číny, pokaždé, když vyrobíme novou šarži jeřábů, zadáme také objednávku na nákup odpovídajících náhradních dílů. Přestože nemůžeme sdělit konkrétní skladové množství, od roku 2018 jsme nenarazili na žádného zákazníka, který by čekal na objednání dílů z Číny kvůli poruchám.
Je to nutné a existuje pro paralelní dovozy západních autojeřábů? Jaká je perspektiva paralelního dovozu hydraulických zařízení a komponentů? Pavel Chernezov: Vzhledem k narůstajícím rizikům a nejistotám, které paralelně dovážené díly přinášejí, je nejlepším řešením podporovat lokalizovanou výrobu komponentů a najít firmy ochotné spolupracovat na výrobě ve spřátelených zemích. Smarteko: Otázku paralelně dovážených jeřábů jsme neřešili, protože vyrábíme vlastní jeřáby. Pokud jde o komponenty, zcela jsme přešli k používání ruských a čínských komponent, abychom se vyhnuli spoléhání na jakékoli „šedé kanály“.