Jaké změny nastaly na ruském trhu s těžebním zařízením v posledních letech? Jaké jsou nedostatky čínských výrobců při vstupu na ruský těžební trh ve velkém? Jaké těžební stroje budou uvedeny na trh v budoucnu? Na fóru „Real Mining 2024“ Mining Machinery Market Forum pořádaném ruskou sítí stavebních strojů Alexander Netid, vedoucí produktové skupiny společnosti LiuGong Russia Company, diskutoval o výše uvedených problémech.
Před rokem 2022 již čínští výrobci podnikli kroky, aby se pokusili vstoupit na ruský těžební trh jako trh s otevřenou příležitostí. V té době se však zákazníci více zajímali o celkové náklady na vlastnictví zařízení, možnost ověřit produktivitu a dostupnost služeb a náhradních dílů. Přestože cenové faktory byly také důležité, nebyly primárním faktorem. Alexander poukázal na to, že dodávky čínské techniky se zpočátku soustředily na pole 50, 60 a 70 tun malých rypadel, 40 tun buldozerů a klasických silničních těžebních nákladních vozidel s nosností 60 tun. V roce 2022 se na ruském trhu objeví první várka 90tunových a 120tunových rypadel a také 70tunových buldozerů. V roce 2024 dorazila do Ruské federace první várka 200tunových rypadel, pevných rámů a kloubových sklápěčů.
Je pochopitelné, proč se objevují nyní a ne hned v roce 2022. Těžební průmysl je odvětví, kde se rozhodnutí nepřijímají do šesti měsíců. Někdy zde projekty mohou trvat 3, 5, 6 nebo 10 let," vysvětlil Alexander Netid. Navíc, ačkoliv je ruský těžařský průmysl jedním z nejbohatších na světě, stále se potýká s problémem nedostatečných investic. Velcí investoři (většinou zahraniční investoři) vždy propagují své značky Čína v tomto ohledu není výjimkou
"
Pokud srovnáme ruskou flotilu těžebních zařízení s těmi v Číně, Africe, Spojených státech a Austrálii, pak ruský trh není příliš velký. Přednášející je ale přesvědčen, že se jedná o trh plný nových příležitostí a velmi náročné testovací pole, ze kterého můžete bezpečně vstoupit do jakékoli země.
Největším problémem zůstává organizace služeb. Alexander Netid zdůraznil, že čínským výrobcům stále chybí schopnost rychle dodávat náhradní díly a nahrazovat je kvalifikovaným personálem během prognózovaného období
Stejně jako ostatní hlavní účastníci, Liugong aktivně pracuje na řešení tohoto problému. V současné době existuje určitá míra rovnováhy mezi potřebami zákazníků a produkty, které mohou čínské společnosti poskytnout. Cokoli navíc chce čas. Chápeme však, že pokud zavedeme vysoce kvalitní služby, budeme mít trvalý prodej, a pokud je nezavedeme, zákazníci budou nadále hledat příležitosti pro paralelní dovoz
Těžká nákladní vozidla a rypadla, ne všechny produkty byly uvedeny na trh
V roce 2022 již širokotělové sklápěče z Číny získaly značný podíl na trhu a v roce 2023 se nabídka tohoto zařízení prudce zvýší. Odborníci si všimli, že situace u pevných sklápěčů a kloubových sklápěčů je odlišná: "Světoví výrobci uzavírají staré smlouvy a zastavují dodávky. Podobná je i situace u těžkých rypadel. U nejlehčích a nejjednodušších strojů vážících mezi {{2} } tun je pozorován růst, zatímco u těžších zařízení dochází k určitému poklesu, pamatujte prosím, že výrobní cyklus těchto strojů se u světových výrobců pohybuje od jednoho roku do jednoho a půl roku, takže situace se výrazně změnila až v roce. 2024." Podle odborníků čínské značky nadále posilují svou pozici na trhu, což je klasický široký sklápěč, který již obsadily před rokem 2022, a očekává se, že poptávka poroste a nahradí ostatní pozice těmito modely. Objevily se i další typy strojů, ale jejich nabídka je omezená. Značky jako LGMG a SANY se pokoušejí dovážet pevné sklápěče, ale limitujícím faktorem je, že příslušenství pochází převážně ze Spojených států nebo Evropy. Co se týče bagrů, Číňané vždy sázejí na zařízení střední třídy. Těžké stroje vyžadují instalaci výkonných dieselových motorů, speciálních hydraulických systémů a zesílených podvozků, které se převážně nevyrábějí v Číně. V současné době čínské společnosti aktivně pracují na výměně hlavních komponent. Ve skutečnosti to není vždy výhodné pro kvalitu a služby. Téměř 80 % trhu s bagry je však již téměř čistě čínských.
Jaký je trh s ostatními produkty? Buldozer, nakladač, srovnávač
V posledních několika letech došlo k významným strukturálním změnám trhu ve směru buldozerů:
V tomto oboru začínají nespornou vedoucí pozici Shantui ždímat další značky, včetně Liugong, "upozornil Alexander Neytid. Růst paralelních dovozů je přitom velmi malý. Je důležité si uvědomit, že čínské těžké buldozery mají byly v minulosti dodávány i do Ruska, ale hlavně pracují na vedlejších úkolech. Skutečně hlavní stroje, jako je Caterpillar D12 nebo D11, jsou zatím jen plány pro Čínu. Zde Caterpillar, Komatsu a Liebherr nemají žádné náhrady
Na trhu těžkých nakladačů Liugong také zvýšil svůj podíl na trhu, protože vyrábí vlastní příslušenství (převodovky, převodovky, nápravy).
Zásobovací situace srovnávačů je složitější. Kvůli stažení velkých výrobců vyrábějících tento typ technologie z Ruska, která se běžně používá i pro údržbu silnic v těžebním průmyslu, se trh téměř úplně zhroutil.
Poplatek za vrácení peněz: kousnutí komárem nebo prudké zvýšení ceny?
Dalším faktorem, který ovlivňuje dodávky zařízení, jsou náklady na recyklaci. Alexander Netid navrhuje zjistit, zda jeho nárůst bude mít vážný dopad na těžební trh, nebo zda se stane spíše kousnutím komára.
Koeficient buldozerů se do roku 2025 zvýší na 33 a do roku 2030 na 67. Kvůli zvýšeným nákladům na stroje s výkonem přesahujícím 400 a 500 koňských sil však i při takovém koeficientu a základní úrokové sazbě 200 000 rublů dojde k nárůstu cen. nepřekročí 10-15 %. Mnohem větší vliv na konečnou cenu těžkých buldozerů má aktuální sazba refinancování. Totéž platí pro průmysl těžkých nakladačů
Mluvčí se ve skutečnosti domnívá, že rabat je spíše zaměřen na posílení úsilí čínských výrobců o takzvané maloobchodní produkty (malé a střední buldozery a čelní nakladače), aby je lokalizovali na ruský trh.
Plánujeme také zvýšit koeficient recyklačních nákladů rypadel. Aby ale Rusko dosáhlo lokalizace těžkých zemních strojů, potřebuje vyrábět vlastní motory, což je pro samotnou Čínu stále problém.
Aby bylo možné přesunout výrobu velkoobjemových motorů do Ruska, Čína potřebuje založit továrny na domácím trhu, "zdůraznil Alexander Netid Jednou z možností, kterou v současnosti všichni zkoumají, je elektrická trakce (elektrické rypadlo). Toto téma bude určitě zajímavé, protože umožňuje můžete plnit úkoly bez velkého spalovacího motoru, ale ne všechno je tak jednoduché.
Mluvčí naznačuje, že do roku 2030 je hlavním cílem změny legislativy a postupného zvyšování recyklačních poplatků těžební sklápěče. Upozornil, že Rusko má zájem v rámci aliance s Běloruskem podporovat místní výrobce, zejména Belas a Kamaz. Alexander Netid vyjádřil naději, že to povede k vážnému rozvoji ruské výroby důlních sklápěčů.
Mluvčí dospěla k závěru, že v oblasti těžkých grejdrů je samotný koeficient zpoplatnění relativně nízký (39 v roce 2030) a dopad zdražení strojů na úrovni 30 tun je velmi malý.
Těžební trh poroste a bude se restrukturalizovat na různých segmentovaných trzích
Společnost zaujímá kladný vztah k současnému stavu těžebního trhu. Inflační očekávání podpoří poptávku bez ohledu na to, Alexander Neytid je přesvědčen, že:
Současné vysoké sazby refinancování nemusí být pro těžaře příjemné s dobou návratnosti projektové investice 5, 10 a 20 let, nejsou však fatální. To vše navíc vláda nadále platí, protože vše vytěžené se prodává. Proto, dokud budou mít společnosti odbyt, bude po našem zařízení poptávka. To znamená, že uvidíme, možná ne moc, ale růst trhu
Během setkání mluvčí oznámila, že do roku 2025 bude LiuGong dodávat na ruský trh nově vyvinuté 30tunové a více valníky. Odborník zdůraznil, že se jedná o drahou, ale účinnou technologii, protože provoz grejdrů a zhutňovačů půdy může zvýšit produktivitu důlních sklápěčů o 30-40 % a také může výrazně ušetřit náklady na pneumatiky.
Kromě toho Alexander Netid také vyjádřil naději na příchod čínských pevných rámů a kloubových sklápěčů na trhu a také na zvýšení počtu elektrických zařízení.